世界电信运营商DSL业务发展策略评析

2006-04-06

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全球电信经济于2003年开始回暖复苏，然在诸电信业务成长中，最引人注目的莫过于DSL宽带接入业务，据Point Topic公布的《全球DSL市场分析报告》显示，2003年全球DSL线路已达6380万条，较2002年增长78%，呈现出惊人的高增长率。MIRU认为，这一现象的产生决非偶然，实与世界各主要运营商积极调整业务策略有着至关重要的联系，以下就分地区逐一评析。

（一）北美地区

AT&T：全力发展电话/Internet捆绑业务和国际VOIP业务

为应付地区竞争对手Verizon、Comcast的强劲挑战，AT&T目前已在堪萨斯、宾夕法尼亚等25个州完成了将DSL互联网业务捆绑到电话业务的新型通信服务。该服务最大的优点是上网速度快，384KB/s的上网速率是普通拨号上网速率的8倍，且捆绑业务可使用户通过一张帐单支付电话及上网费用，比普通收费模式更为方便、快捷。

此外，鉴于竞争激烈且获利空间日益狭窄的国内市场，AT&T遂将目光转向了海外以期获得更大的边际效益。经调查，高宽带渗透率的国家用户最有打折电话的实际需求，为此，AT&T于2004年3月宣布推出国际VOIP服务，允许DSL用户通过互联网拨打市内或长途电话，此举使得AT&T在全球推广VOIP业务方面抢在了其他竞争对手的前面。

SBC：依靠结盟迅速占领市场

2003年，SBC在敷设DSL线路方面比其他任何运营商都快，并且实现了巨额利润增长，进一步拉大了同竞争对手的差距。DSL订户的强劲增长可以归结于公司以下几大举措：

透过YAHOO的门户网站推广DSL服务。2003年，SBC与YAHOO合资成立宽带业务公司——SBC YAHOO。该公司根据访问YAHOO门户网站的人数按百分比向YAHOO支付费用，而YAHOO也与其共享广告和电子商务收入。此项合作使得SBC的DSL订户超过了3百万，与AOL时代华纳公司的订户数量相当。
与电器连锁店结盟扩大分销渠道。2003年底，SBC与13个州的电器连锁店达成协议，销售SBC Yahoo!的DSL内置安装软件。这些零售商包括RadioShack, Best Buy, Gateway, Cingular Wireless等世界最大的电器专业连锁店。SBC希望通过扩大销售渠道来提升其市场竞争力。
通过结盟进入中小企业用户市场。SBC与INTEL达成协议，通过INTEL产品经销渠道销售企业版的SBC YAHOO DSL软件和SBC 数字服务（DS1）软件。由于捆绑在INTEL的计算/通信设备上，SBC的DSL服务也因此进入了美国的中小企业用户市场。

Verizon:开启SHDSL和VOIP业务的双引擎

作为SBC在宽带业务上最主要的竞争对手，Verizon当然不会无视SBC在DSL线路建设上的显赫业绩。不过，与SBC的策略不同，Verizon 主要以高速率宽带业务和语音增值业务的双引擎推动DSL业务发展。

抢滩SHDSL业务市场。2003年9月，Verizon经FCC批准成为美国首家开展SHDSL业务的电信运营商。该业务面对企业用户和ISP提供商，可以提供高达1.5MB/s的对称传输速率，在解决信号堵塞方面比普通的DSL技术更有优势。现在，Verizon的SHDSL业务已在哥伦比亚、曼彻斯特等16个城市和地区推开，Verizon也因此成为美国国内最早将SHDSL技术推向市场的领头羊。
计划拓展VOIP业务。根据Verizon在2003年底对外宣布的VOIP发展蓝图，Verizon将分两个阶段推广VOIP业务：第一阶段始于2004年二季度，结合外包和自建的方式锁定DSL住宅用户市场；第二阶段始于2004年四季度，将业已为大型企业开展的VOIP服务进一步向中小型企业延伸。

（二）欧洲地区

英国电信（BT）：紧盯住宅及中小企业用户市场

英国的宽带市场竞争激烈，英国最大的电信运营商BT主要面临来自两家有线电视运营商的强大竞争。截止到2003年11月，这两家有线电视运营商拥有英国44%的宽带用户，对BT宽带业务的发展构成巨大威胁。

尽管BT开始推出DSL业务的动作很慢，但BT在DSL批发市场已经获得了成功，旗下的BT Wholesale在赢得用户方面成绩骄人，2003年2月其用户已经突破了200万户。与批发业务相比，BT的零售业务却不是很成功，BT Yahoo!和BT Openworld只赢得了英国市场48%的份额，是欧洲主要ISP中市场份额最低的。BT想要继续增加收入和获利，就必须在批发和零售DSL市场都获得成功。为此，BT近期主要通过以下举措抢占DSL零售市场：

高网速争取高端住宅用户。BT从2003年10月开始，推出一项为期6个月、上网速率高达1MB/s的 ADSL试用服务－IPStream Home 1000。服务对象锁定住宅宽带使用者。这项专为高速率上网用户推出的ADSL业务，目前已在用户中拥有强大的需求量。
为中小企业用户引入SDSL宽带服务。基于市场调研结果，BT也加入到SDSL服务行列。SDSL和ADSL不同，SDSL采用专用的电话租借线路，不与其他电信运营商产生服务竞争。因此，BT正在大力推广SDSL业务，现在SDSL交换点已达150个，包括伦敦、考温垂、伯明翰、利物浦、曼彻斯特和谢菲尔德等地。该服务主要瞄准中小企业用户，满足他们需要发送大量数据的要求。

法国电信（FT）：结盟打造ADSL视频业务平台

得益于法国政府2002年推出的非绑定举措，法国正在快速成为欧洲最具竞争性的宽带市场。

2003年12月底，法国ADSL用户数达到了350万，2004年3月底又增长到410万。然而，在非绑定政策的影响下，竞争性的运营商和ISP争相压低DSL服务价格，以至于FT在DSL市场上的份额逐渐缩小。2003年第四季度，FT旗下的宽带运营公司Wanadoo的用户数在国内用户总数中的比例下降了3%。

为了挽留正在流失的宽带用户，FT于去年底发起ADSL电视战略。欲借法国卫星电视广播台TPS的节目资源优势，另辟新的增值领域。2004年初，ADSL电视服务正式投入运营，播放区域覆盖里昂、巴黎、南特、尼斯、马赛等五个地区。两巨头的目标是到2004年底将服务对象扩充至3－4百万户，并到2008年占领法国10％的宽带付费电视市场。

德国电信（DT）：看好高速率宽带用户市场

德国宽带业务市场长期以来一直由DT独家垄断，DT目前经营着德国约90%的DSL接入服务。不过，随着德国新电信法的实施，新兴竞争者对于DSL业务的争夺已使DT的市场份额遭受重创。据Dialog咨询公司的统计，DT的DSL用户在德国用户总数中的比例已由2001年的93.5%下降到2003年的85%。

现阶段，除了与竞争对手就宽带连接服务的批量销售价格条件进行谈判以换取较为宽松的竞争条件之外，DT把主要精力集中到了高速率DSL业务的推广中。据DT预测，今后随着多媒体内容服务的增加，高传输速率的宽带业务将成为用户需求的热点，而到2007年末，德国将会有1000万用户接入DSL服务，因此高速率宽带业务前景可期。鉴于此，2004年伊始，尽管受到资金短缺的困扰，DT旗下的固定业务部门T-COM仍迫不及待推出完整宽带DSL服务，允许用户在1MB/s、2MB/s和3MB/s的宽带传输速度间进行选择，其信念之坚定可见一斑。

西班牙电信（Telefonica）：全力出击ADSL用户市场

Telefonica 目前占据着西班牙宽带互联网市场的主导地位。自1999起，Telefonica已投资约20亿欧元用于西班牙境内ADSL线路的敷设。到2003年末，Telefonica安装的ADSL高速互联网线路已高达150多万条，几乎拥有西班牙所有的ADSL线路。此外，Telefonica十分关注拉美市场特别是巴西的ADSL业务。最近一次对巴西固话线路的投资高达3亿美元，其中的部分资金将用于扩大巴西ADSL的覆盖面。据报道，到2005年，Telefonica 投资在ADSL上的资金将达到21亿至44亿欧元之间。

为了在宽带网接入业务方面与国内的有线电视运营商ONO和AUNA展开竞争，Telefonica在2003年底准备推出ADSL付费电视服务，届时用户将可以通过Telefonica 的ADSL线路享受互联网、电视和电话三位一体的服务。

（三）亚太地区

NTT：由ADSL业务转向超高速宽带接入业务

NTT是日本最大的电信运营商，拥有全日本90%以上的固定电话线路。在当初没有竞争对手的情况下，NTT倾向于推广其ISDN接入方式，然后直接进入光纤接入时代，未曾预想ADSL有如此大的发展前景，所以一开始并不关注ADSL接入市场。之后，随着ADSL在日本的飞速发展，用户数量大幅提高，NTT被迫应战介入ADSL业务。

但是最近，由于日本政府着重发展“超高速”的宽带接入方式（包括FTTH、CATV等），ADSL的优势地位似乎有所动摇，用户增长率亦开始下降。为了迎合这种“高速化”发展趋势，同时也为了扭转在宽带接入领域不利的局势，NTT于最近一段时间内陆续推出了两项超高速宽带接入服务——光纤视频服务和VDSL服务。前一项业务已于2003年底推出，它的传输速率高达6MB/s，10倍于普通ADSL线路；后一项业务于2004年5月推出，上行链路和下行链路的速率分别达到100MB/s和35MB/s。NTT希望藉此可以重振其日益萎缩的宽带接入服务。

韩国电信（KT）:以内容服务吸引宽带用户

KT是韩国最大的ISP运营商，其2003年DSL市场占有率高达79.3%，几乎主导五分之四的韩国DSL市场。至于韩国第二大ISP运营商Hanaro仅占DSL市场份额的18%。

然而，面对日益饱和的宽带业务市场，KT认识到只有当DSL提供的业务和应用不能由窄带拨号接入提供，且这些应用对用户具备一定的吸引力时，用户才会考虑使用DSL接入。因此，KT大力引入了宽带内容服务，比如在线游戏、在线音乐下载、在线视频和电子商务等。目前，KT承载的在线股票交易量占整个韩国股票交易量的三分之二；KT推广的在线游戏、聊天室和即时消息已经是其青年文化中十分流行的一部分。更有甚者，KT目前还充当了韩国8家游戏制造商在全球发布游戏的代理商。显而易见，KT提供的特色内容服务是其DSL市场高速增长的直接驱动力。

电讯盈科（PCCW）：介入宽带付费电视业务发展

PCCW在香港宽带业务市场中处于垄断地位。香港现有的30家ISP，其中绝大多数租用PCCW提供的宽带业务。PCCW 批发给这些ISP共有31万条线路，包括ADSL、ATM、FTTB等宽带业务。

近期，PCCW正式加入宽带付费电视业务的行列。2003年9月推出的宽带付费电视业务采用互联网多点播放技术，具有价格低廉和DVD画质等优点，PCCW希望借此吸引住现有的48万户DSL接入用户。但不可否认，PCCW必将面临三家宽带付费电视业务提供商i-cable通信、城市通信和星光国际网络的强有力的竞争。